В школу пришел новый директор. Таинственный Винсент Найтрейд. Что-то в сущности мужчины не нравится феям. Они пытаются найти зацепку, но все попытки тщетны. Мистика ударилась в поиски, перерывая все архивы и вороша прошлое. Что кажется весьма абсурдным. Элис и Сиа знают, в чем дело, но не хотят, чтобы остальные феи узнали эту страшную тайну. Поэтому девушки всячески спутывают мысли остальных фей. У Элис появляется таинственный поклонник, от которого она получает довольно странные письма стостоящие из одного слова.
Юлия скинула с себя маску, открыв настоящую сущность, которая оказалась демоном, а именно очаровательной девушкой Силбер Тиро с довольно не очаровательным характером. Ранним утром, феи оказались во дворе, в котором и появилась мисс Тиро. Неверное слово, а вернее целый скандал, привел демонессу в бешенство, от чего она напала на феечек. Никто не знает, чем закончится битва, но перевес в магических знаниях в сторону Силбер.
Даже количество феечек не способно перебороть демона. Она с легкостью отклоняет все атаки.
Открывшаяся сила Мистики, которая берет истоки у её предков, переносит всех фей и демонессу в какое-то измерение, от которого зависит баланс магического измерения.
Взрыв, созданый мисс Тиро приводит к нарушению тонкого баланса. Странно, но от этого взрыва зависит судьба измерений. У фей есть всего пять часов на устранение ошибки. Причем силы не действительны, действует только духовная сила каждого, в том числе и демонессы.
Элис Каллен в бешенстве. Её не устраивают такие условия. Джулия тоже приняла ту же позицию. Но Мистика стоит на своем.
Дубе, хранительница-эльф, относится ко всему скептически, но все же равнодушна к объединению с демонессой. Что же будет дальше!?